Fjortenårige Erik tilbringer en sommer i begyndelsen af 60'erne ved sommerferiestedet Genesaret. Her opholder den smukke Kim Novak, som i virkeligheden hedder Ewa og er Eriks lærerinde, sig også. Mens sommeren skrider frem, bliver de mærke skyer i horisonten tydeligere og tydeligere.
Skuespillere
Anton Lundqvist,
Jonas Karlsson,
Helena Af Sandeberg
Instruktør
Martin Asphaug