En kunstner hjemsøges af mareridt fra fortiden. Vi følger en mands fortælling til sin kone mellem midnat og daggry. Prisvindende Liv Ullman har en af rollerne i Ingmar Bergmans eneste skrækfilm, der også har elementer af drama og surrealisme. Ingmar Bergman fik tildelt NSFC Award for bedste instruktør for "Ulvetimen".