Illusionisten

I begyndelsen af 1900-tallet genforenes tryllekunstneren Eisenheim og hertuginde Sophie von Teschen i Wien. De ¿¿indser straks, at de er lige så forelsket i hinanden, som da de var teenagere. Sophie er forlovet med den voldelige kronprins Leopold, der kun venter på at overtage imperiet efter sin far. At forlade ham vil være livsfarligt for Sophie.