Josefine bor på landet på en præstegård med sine forældre og skal snart starte i skole. Hun føler sig ensom, fordi hun ikke har nogen at lege med, men så bliver den venlige gartner Gudmarson ansat, og gennem ham møder hun den jævnaldrende Hugo. Han bor i skoven, og sammen finder de på en masse sjove ting at lave.