Store og små mænd

I 1930'ernes nordlige del af Sverige møder vi tre unge mænd, der deler en passion for jazzmusik. Folke, der spiller guitar, bliver undertrykt af sin strenge præstefar. Gösta er en munter bondesøn, der spiller harmonika og trompet, og forældreløse Karl-Otto spiller saxofon. Kærligheden til jazz tager dem ud i den store verden.