En eneste nat

Et tivoli kommer til egnen, og her møder vi den sprudlende Rosa, den stærke mand Olsson, der holder skarpt øje med hende, og Valdemar, der passer karrusellen. En lokal adelsmand, Greve von Brede, spotter Valdemar, der til forveksling ligner hans farfar. Greven regner ud, at tivolimedarbejderen må være resultatet af et sidespring og ansætter ham på sit gods.