Nils Holgersson

Niels er en uartig teenager, der driller dyrene på den gård, hvor han bor med sine forældre. En dag bliver han forvandlet til en lilleput fyr af den drillesyge nisse Athanor. Efter forvandlingen er alle gårdens dyr efter ham, undtagen hans ven Morten, en flot hvid gås, der drømmer om at leve et liv blandt de vilde gæs. Nu er Niels så lille, at han kan sidde på Mortens ryg, og sammen drager de af sted på et fantastisk eventyr.